중국은 폴더블 스마트폰 시장에서 세계 최대 규모를 자랑하며, 2024년에는 전 세계 폴더블 스마트폰 출하량의 50% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 초기의 폭발적인 성장세와 달리, 최근 몇 년 동안 시장 성장률이 둔화되며 새로운 과제와 기회가 동시에 부각되고 있습니다. 이러한 시장의 변화를 이해하는 것은 중국뿐 아니라 글로벌 스마트폰 제조업체들에게 중요한 시사점을 제공합니다.
1. 시장 성장 둔화
성장세 변화
• 2019년부터 2023년까지 중국의 폴더블 스마트폰 시장은 매년 두 자릿수에서 세 자릿수의 연간 성장률을 기록하며 빠르게 성장했습니다.
• 2020년: 전년 대비 442% 성장하며 폴더블 시장 초기의 폭발적인 성장을 기록.
• 2021년: 성장률이 **69%**로 감소했지만 여전히 높은 수준 유지.
• 2022년: HUAWEI, OPPO, Samsung 등의 경쟁 속에서 191% 성장하며 시장이 더욱 확대.
• 2023년: 전년 대비 103% 성장으로 안정적인 성장세를 유지.
• 그러나 **2024년 예상 성장률은 단 2%**에 그칠 것으로 보이며, 이는 시장이 초기 성장 단계를 지나 성숙기에 접어들었음을 시사합니다.
둔화의 주요 원인
1. 소비자 수요 정체:
• 초기 폴더블 제품이 제공했던 신선함이 감소하며, 기존 사용자 외 새로운 수요를 창출하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
2. 높은 가격:
• 폴더블 스마트폰은 여전히 고가 제품으로 일반 소비자들에게 부담이 큽니다.
3. 혁신 부족:
• 제품 간 기술적 차별화가 줄어들며, 소비자들이 기존 모델에서 업그레이드를 주저하는 상황입니다.
2024년 예상 출하량
2024년 중국 시장에서 9.1백만 대의 폴더블 스마트폰이 출하될 것으로 예상되며, 이 수치는 전 세계 출하량의 절반 이상을 차지할 것으로 보입니다. 그러나 새로운 소비자층을 확보하기 위해서는 더 나은 사용 사례와 혁신적인 기능이 필요하다는 점이 강조됩니다.
2. 북타입 폴더블의 강세
북타입 폴더블 vs 클램쉘 폴더블
중국 시장에서 북타입(book-type) 폴더블 스마트폰은 클램쉘(clamshell-type) 스마트폰보다 훨씬 더 높은 인기를 얻고 있습니다.
• 북타입 폴더블은 더 큰 화면과 멀티태스킹, 생산성 작업에 적합한 설계를 제공하며, 비즈니스 사용자 및 고급 사용자층 사이에서 선호됩니다.
• 반면 클램쉘 폰은 상대적으로 가격이 저렴하고 컴팩트한 디자인으로 젊은 소비자층을 타겟으로 하지만, 사용 사례가 제한적이라는 점이 약점으로 작용하고 있습니다.
주요 기업과 제품
1. 화웨이:
• Huawei Mate X3: 초경량 설계와 뛰어난 카메라 성능으로 북타입 시장을 선도.
• Huawei Mate X6: 큰 화면과 우수한 접힘 기술로 주목받는 모델.
• 트리플 폴드 폰: 세계 최초의 삼중 접이식 모델로, 대화면과 접이식 기술의 새로운 가능성을 제시.
2. 삼성전자
• Galaxy Z Fold 5: 글로벌 시장에서 인기를 얻은 대표 북타입 폰으로, 중국에서도 안정적인 판매 실적 기록.
• Galaxy Z Flip 5: 클램쉘 폰의 선두 주자로, 젊은 소비자들을 타겟으로 함.
3. OPPO:
• OPPO Find N2: 가볍고 콤팩트한 북타입 폰으로 중국 소비자들에게 큰 인기를 끌었으나, 클램쉘 시장에서는 철수.
4. 샤오미:
• Xiaomi Mix Fold 3: 얇은 디자인과 강력한 성능으로 북타입 시장 공략.
• Xiaomi Mix Flip: 2024년 첫 클램쉘 모델로 출시되며 시장에서 긍정적인 반응을 얻음.
클램쉘 폰의 도전과 성공
• OPPO와 vivo는 올해 클램쉘 모델 생산을 중단하며 북타입 폴더블에 집중.
• 그러나 샤오미의 Mix Flip은 젊은 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻으며 클램쉘 폰도 여전히 잠재력이 있음을 보여줌.
3. 화웨이의 시장 리더십
시장 점유율
• 화웨이는 중국 폴더블 시장의 절반 이상(약 50%)을 점유하며 강력한 리더십을 유지하고 있습니다.
• Mate X 시리즈와 같은 고급 제품 라인업이 시장 지배력을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
기술 혁신
• 트리플 폴드 폰: 세계 최초의 삼중 접이식 디자인을 선보이며 폴더블 기술의 새로운 가능성을 열었습니다.
• 화웨이는 이러한 혁신적 제품을 통해 경쟁사들과 차별화를 이루며, 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
결론: 성장 둔화 속에서도 폴더블 시장의 기회
중국 폴더블 스마트폰 시장은 성장 둔화에도 불구하고 여전히 글로벌 스마트폰 시장에서 중요한 분야로 평가받고 있습니다.
• 북타입 폴더블이 주류를 형성하며, 클램쉘 폰은 틈새 시장으로 남아 있지만 여전히 젊은 소비자층에서 수요가 존재합니다.
• 화웨이, 삼성, 샤오미와 같은 주요 제조사들은 혁신적인 제품과 차별화된 기능으로 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.
향후 과제
1. 더 많은 소비자 유입:
• 폴더블 스마트폰의 가격을 낮추고, 실질적인 사용 사례를 확대해야 합니다.
2. 혁신 가속화:
• 접이식 기술의 내구성 향상, 소프트웨어 최적화, 배터리 수명 개선 등이 필요합니다.
3. 중국 내수 시장을 넘어 글로벌 시장 확장:
• 중국 제조사들이 글로벌 시장으로 확대하며, 글로벌 경쟁력을 강화할 가능성이 높습니다.
중국 폴더블 시장의 변화는 글로벌 시장에도 큰 영향을 미칠 것이며, 이러한 변화 속에서 주요 기업들이 어떤 전략으로 경쟁 우위를 유지할지 주목해야 할 것입니다.